Como se tornar um assessor de investimentos?

Um assessor de investimentos é um profissional que, obrigatoriamente, precisa ser certificado pela Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores). Para isso, o profissional realiza uma prova pela FGV e precisa ser aprovado com 70% de acertos. A prova contempla assuntos como: Ética, Fundamentos de Economia, Administração de Risco, Mercado de Capitais, Fundo de Investimentos, entre outros.

Um assessor de investimentos tem a função de sugerir os melhores investimentos para o cliente, explicando detalhadamente os riscos e respeitando o perfil de risco do cliente.

Certificados

Na XP Investimentos o cliente pode escolher quem será o seu assessor. Alguns diferenciais que um assessor pode ter, além de ser pró-ativo, ter empatia e agilidade no atendimento é ter as seguintes:

Certificações do CEA - Certificação ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais) de especialistas em investimento é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos. Dessa forma, eles podem recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.

CFP – (Certified Financial Planner) - A Certificação Internacional de Planejador Financeiro é o padrão de excelência em planejamento financeiro. Isso porque os profissionais CFP® cumprem rigorosos padrões de educação, treinamento e ética. E estão comprometidos em servir os melhores interesses de seus clientes hoje, para prepará-los para um futuro mais seguro.

Diferenciais de uma boa assessoria

Um bom assessor explica para o cliente não só os benefícios de cada ativo, mas também os riscos envolvidos. Ou seja, tem como propósito selecionar os melhores ativos buscando diminuir riscos e maximizar os ganhos de acordo com cada perfil de cliente. No meu caso, outro diferencial é que também utilizo toda a minha expertise técnica do mercado financeiro, junto com a minha formação e experiência de Life Coach. Assim, personalizo o atendimento de acordo com as suas necessidades. 

Portanto, com a minha assessoria, a sua única preocupação é poupar dinheiro e enviar a TED para a sua conta XP. Em seguida, minha estrutura de trabalho te dará toda comodidade e agilidade para realizar as alocações para você, sempre com sua aprovação. E sempre estaremos juntos com reuniões periódicas para ficarmos mais próximos da rentabilidade da carteira e falar sobre as oportunidades do mercado financeiro.

Além disso, ao trabalhar comigo você conta com uma profissional certificada como Planejadora Financeira pela empresa Planejar. Com expertise nos temas: Planejamento Financeiro, Gestão de Investimentos, Planejamento da Aposentadoria, Gestão de Riscos e Seguros, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório.

Como obter a melhor rentabilidade?

Sou Jaqueline Santana, assessora de investimentos, Tenho como propósito de vida ajudar as pessoas a conquistarem a independência financeira através do mercado de capitais. Sempre buscando humanizar todas as informações do mercado financeiro. Focando no mais importante: que é estar ao seu lado até que seus objetivos sejam atingidos. Assim, um dos grandes diferenciais de trabalhar comigo é que eu levo oportunidades na hora certa, não só de entradas nos investimentos, mas também de saída. E isso faz toda a diferença na sua carteira de investimentos no longo prazo. E essa manobra só é possível, porque estou sempre acompanhando de perto a carteira de cada cliente.

Portanto, estou mais do que pronta e ansiosa para ajudar você a mudar de vida desde o começo desse ano. 

Se você ainda não tem um assessor de investimentos diferenciado, vamos conversar!